2 0 0 8 年1 2 月期
決算説明資料
1 . 2 0 0 8 年1 2 月期
通期決算概要
業績ハイライト
損益計算書概要
貸借対照表・キャッシュフロー計算書概要
売上高の推移 ∼顧客セグメント別∼
案件数・販売単価の推移 ∼顧客セグメント別∼ 1 / 2
案件数・販売単価の推移 ∼顧客セグメント別∼ 2 / 2
個別指標の推移 ①モニター数 ②取引社数
第4 四半期の業績概要 ∼①売上高・経常利益∼
第4 四半期の業績概要 ∼②顧客セグメント別売上高∼
2 . 2 0 0 9 年1 2 月期
今期の戦略と
業績計画
当社の強みと今後の成長戦略 1 / 2
当社の強みと今後の成長戦略 2 / 2
外部環境の変化による追い風
2 0 0 9 年1 2 月期における主要な取り組み1 / 2
2 0 0 9 年1 2 月期における主要な取り組み2 / 2
2 0 0 9 年1 2 月期 業績計画
経常利益の増減分析
売上高の推移 ∼顧客セグメント別∼
案件数・販売単価の推移 ∼顧客セグメント別∼
会社情報 ・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・ 3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・ 1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
4 ,04 1 1,8 46 2,4 76 3,1 62 3,7 36 6 01
6 45 6 56 6 43 6 60 0 1,0 00 2,0 00 3,0 00 4,0 00 5,0 00
04 / 12 期 05 / 12 期 06 / 12 期 07 / 12 期 08 / 12 期
4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 ,00 0
業績ハイ
ラ
イ
ト
増収増益を
達成
売上高
1 0 .9 ％ ↑
経常利益
1 5 .9 ％ ↑
当期純利益
9 .4 ％ ↑
（％は前年同期比）
一般事業会社セグメ
ント
の躍進
一般事業会社
6 6 .5 ％↑
外資系／その他調査会社
8 .5 ％↑
/ 広告代理店
大手調査会社
▲
2 .5 ％
案件数、
販売単価と
も上昇
案件数
8 .2 ％ ↑
販売単価
2 .6 ％ ↑
■ 案件数・販売単価の推移（全社）
案件数 単価
（千円） （件）
9
売上高の伸び
9
原価管理体制の強化
9
生産性向上による原価率の低減
9
積極的な営業体制の強化
9
経済情勢の変化が追い風
9
一般事業会社セグメ
ント
の
単価・
件数Upが全体を
牽引
9
企画提案力の強化
9
営業人員の増強
一般事業会社への高い売上成長を
軸に増収増益を
達成。
秋口以降の経済環境の変化によっ
て、
大手調査会社に対し
ては
減収と
なるも、 一般事業会社へのシェ
ア拡大
に対し
ては、
追い風
と
なるこ
と
が確認さ
れた。
6 8 80
1 67 32 8 54 6 0 2 00 4 00 6 00 8 00
0 4/ 12 期 05 / 1 2期 0 6/ 12 期 0 7/ 1 2期 08 / 1 2期 ■ 一般事業会社セグメントの売上高推移
売上高
（百万円） 321 1,328 1,689 2,118 2,433 2,697 393 340 400 133 19 0.1 0 1,000 2,000 3,000
03/ 12期 04/ 12期 05/ 12期06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期 0 200 400 600 800 ■ 売上高・経常利益の推移
売上高 経常利益
損益計算書概要
■
損益計算書
（
概要）
※ 特別損失に関して
座談会モニター募集システム「座談会.jp」を現在、開発を進めているマーケティングプラットフォームに統合するため減損処理を実施。
百分比 百分比 百分比
売上高 2 ,4 3 3 1 0 0 .0 % 2 ,6 9 7 1 0 0 .0 % + 1 0 .9 % 2 ,8 6 8 1 0 0 .0 % 9 4 .0 %
売上原価 1 ,4 2 7 5 8 .7 % 1 ,5 2 4 5 6 .5 % + 6 .8 % 1 ,6 2 2 5 6 .5 % 9 4 .0 %
売上総利益 1 ,0 0 5 4 1 .3 % 1 ,1 7 3 4 3 .5 % + 1 6 .6 % 1 ,2 4 6 4 3 .5 % 9 4 .1 % 販売管理費 6 6 0 2 7 .1 % 7 7 7 2 8 .8 % + 1 7 .8 % 7 8 3 2 7 .3 % 9 9 .3 %
営業利益 3 4 5 1 4 .2 % 3 9 5 1 4 .7 % + 1 4 .5 % 4 6 3 1 6 .2 % 8 5 .3 %
経常利益 3 4 0 1 4 .0 % 3 9 3 1 4 .6 % + 1 5 .9 % 4 6 1 1 6 .1 % 8 5 .3 %
特別損失 2 3 0 .8 %
税引前当期純利益 3 3 2 1 3 .7 % 3 7 1 1 3 .8 % + 1 1 .6 % 4 6 1 1 6 .1 % 8 0 .4 %
当期純利益 1 8 8 7 .7 % 2 0 6 7 .6 % + 9 .4 % 2 5 6 8 .9 % 8 0 .4 % 達成率 2 0 0 7 年1 2 月期
（実績）
2 0 0 8 年1 2 期 （実 績）
増減率
2 0 0 8 年1 2 月期 （計画）
（単位：百万円）
売上高 1 0 .9 ％↑
経常利益 1 5 .9 ％↑
当期純利益 9 .4 ％↑
増収増益を
達成
売上原価率の低減
（5 8 .7 %→5 6 .5 %）
9原価管理体制の強化による
外注費率の引き下げ。
9開発部門における生産性の
向上。
販売管理費率の増加
（2 7 .1 %→2 8 .8 %）
9一般事業会社開拓における
企画提案力強化のためのリ
サーチャー増強。
9上場費用の発生。
売上高 ▲ 6 .0 ％
経常利益 ▲ 1 4 .7 ％
当期純利益 ▲ 1 9 .6 ％
営業キャ
ッ
シュ
フロ
ーの増加
貸借対照表・
キャ
ッ
シュ
フ
ロ
ー計算書概要
（単位：百万円）
■
貸借対照表
（
概要）
上場に伴う
資金調達
9東証マザーズ上場時に、新株を5 3 万株発行し、
2 8 7 百万円の資金を調達。
自己資本比率6 5 .8 %
と
安定し
た財務基盤
9内部留保及び上場時の資金調達により
純資産1 1 億8 9 百万円、自己資本比率6 5 .8 %。
※ 当社は2 0 0 8 年4 月1 8 日付けで株式1 株を1 0 0 株に株式分割しております。当表記載の金額は
2 0 0 8 年1 2 月期実績との比較を容易にするために株式分割後の株数に調整した内容を記載しております。 2 0 0 7 年1 2 月期
（実績）
2 0 0 8 年1 2 月期 （実績）
増減
営業キャッシュフロー 1 2 0 2 7 5 1 5 4
投資キャッシュフロー - 1 0 9 - 3 9 7 0
財務キャッシュフロー 0 2 4 4 2 4 4
現金及び現金同等物期末残高 5 5 9 1 ,0 3 8 4 7 9
■
キャ
ッ
シュ
フ
ロ
ー計算書
（
概要）
（単位：百万円）9税引前当期純利益の増加
投資キャ
ッ
シュ
フロ
ーの減少
90 8 / 1 2 月期は、翌期以降のIT戦略に関する企画
作業が中心となったため、システム投資は減少。
90 9 / 1 2 月期は、「マーケティングプラットフォーム」 「次世代アンケートシステム」等、2 3 5 百万円のシ
ステム投資を計画。
財務キャ
ッ
シュ
フロ
ーの増加
9上場に伴う資金調達。
2 0 0 7 年1 2 月期 （期末時点）
2 0 0 8 年1 2 月期 （期末時点）
増減
流動資産 9 8 9 1 ,4 6 5 4 7 7
（現預金＋有価証券等） 5 7 9 1 ,0 3 8 4 5 9
固定資産 3 3 1 3 3 6 5
総資産 1 ,3 2 0 1 ,8 0 1 4 8 2
2 0 0 7 年1 2 月期 （期末時点）
2 0 0 8 年1 2 月期 （期末時点）
増減
流動負債 5 0 8 5 5 5 4 7
固定負債 1 1 8 5 8 - 6 0
総負債 6 2 6 6 1 3 - 1 3
純資産 6 9 3 1 ,1 8 9 4 9 5
自己資本比率 5 2 .4 % 6 5 .8 % 1 3 .4 p
売上高の推移
∼顧客セグメ
ント
別∼
657
951
1,133 1,152 384
566
774
921
68
80
167
328
1,123 999 546
0
5 0 0
1 ,0 0 0
1 ,5 0 0
2 ,0 0 0
2 ,5 0 0
3 ,0 0 0
3 ,5 0 0
（単位：百万円）
大手調査会社
外資系／その他調査会社／広告代理店 一般事業会社
1 ,3 2 8
1 ,6 8 9
2 ,1 1 8
2 ,4 3 3
2 ,6 9 7
+ 8 .5 %
- 2 .5 %
数字（上段） 全社売上高※
+ 6 6 .5 %
04/ 12期
05/ 12期
06/ 12期
07/ 12期
08/ 12期
※ 上図の全社売上高には下記の「その他事業」売上を含みます。（百万円）
0 4 / 1 2 期 （2 1 9 ) 0 5 / 1 2 期 （9 3 ） 0 6 / 1 2 期 （4 3 ） 0 7 / 1 2 期 （3 2 ） 0 8 / 1 2 期 （2 9 ）
一般事業会社への高い伸び
9企画提案力の強化、新規顧客開拓の 積極化により6 6 .5 ％の大幅な成長を 達成。
大手調査会社への売上高が横ばい
9緩やかな成長を見込んでいたが、経済
環境の急変により、第4 四半期における
販売単価の下落により2 .5 ％の減少。
案件数・
販売単価の推移
∼顧客セグメ
ント
別 1 / 2 ∼
販売単価
9企画提案力の強化に よる案件の大型化
増加 （2 2 .0 %）
9営業部員の増員と、 営業ノウハウ蓄積に よる底上げにより、新 規顧客開拓と、既存 顧客の定着が進んだ。 増加
（3 6 .6 %）
増加
前年同期比
6 6 .5 %
Up
一般事業会社案件数
売上高
134 169 351
558 762 477 587 716 505 474 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 200 400 600 800 1,000
（単位：件） （単位：千円）
案件数 単価
■ 案件数・販売単価の推移
04/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
調
査
企
画
調
査
票
設
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
本
調
査
デ
ー
タ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
集
計
分
析
・
レ
ポ
ー
ト
作
成
Ñ企画提案力の強化によって案件の大型化が進む（＝販売単価が上昇する）理由
■ ネットリサーチの業務プロセス
「実査」を受注した場合の業務範囲
前後のプロセスを含めて一括受注した場合の業務範囲
Â
企画提案力を
強化するこ
と
で、
統合提案型の一括受注
（企画∼実査∼集計∼分析）
が可能と
なるため、
販売単価の上昇につながり
ま
す。
微減 微増
（6 .2 %）
微減
（▲8 .2 %）
846 1,214 1,375 1,431 1,520 777 783 824 805 739 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 200 400 600 800 1,000
案件数 単価
微増 微増
（0 .7 %）
微増
（7 .8 %）
866
1,093
1,436
1,747 1,759
443
518 539 527
568 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 200 400 600 800 1,000
案件数 単価
案件数・
販売単価の推移
∼顧客セグメ
ント
別 2 / 2 ∼
販売単価
9企画提案力の強化に よる案件の大型化
9集計ライン拡大に伴う 集計サービスの増加
9期初想定通り、堅調 に推移
前年同期比
8 .5 %
Up
外資系／その他調査会社／広告代理店
案件数
売上高
（単位：件） （単位：千円）
■ 案件数・販売単価の推移
04/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
（％は前年同期比）
販売単価
9第4 四半期における、 サンプル数縮小による 案件の小型化※が進 んだことが影響。
9品質向上のための検
討会実施などにより 関係強化を強めたこ となどから、案件数の 増加は順調に推移
前年同期比
▲
2 .5 %
大手調査会社案件数
売上高
（単位：件） （単位：千円）
■ 案件数・販売単価の推移
04/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
（％は前年同期比）
7 8
1 3 7
2 2 8
3 76
7 0 1
53 9
0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0
0 3 / 1 2 期 末 0 4/ 1 2 期 末 05 / 1 2期 末 06 / 12 期 末 0 7 / 1 2 期 末 0 8/ 1 2 期 末
個別指標の推移
①モニタ
ー数
②取引社数
■
モニタ
ー数の推移
0 7 / 1 2 期末時点より
1 4 .5 ％増加
9クレディセゾン社との提携（0 8 / 1 2 期）以降、
同社会員からのモニター登録も堅調に推移。
9更なるモニター規模拡大に向けて、大規模
会員を保有する大手企業との提携交渉を
継続中。
06/ 12期 （4月 末 ）
06/ 12期 末 0 8/ 12期 末 （千 人 ）
1,0 61
1,104
1,115
1,277
07/ 12期 末 1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
■
取引社数の推移
0 7 / 1 2 期末時点より
3 0 .1 ％増加
9一般事業会社への新規顧客開拓の積極化
に伴って0 7 / 1 2 期末時点より1 6 2 社増加。
9通信事業者、食品（飲料）会社などからの引
合いも多く、大手企業の開拓も順調に進捗。
第4 四半期の業績概要
∼①売上高・
経常利益∼
■
売上高の四半期推移
■
経常利益の四半期推移
（単位：百万円）
（単位：百万円）
663
524
607
640
781
561
738
617
0 200 400 600 800 1,000 1,200
105
41
82
111
183
25
125
60
0 50 100 150 200 250
売上高の微減
（
3 .6 ％減少）
9大手調査会社への売上高が前年同期比 2 5 .0 ％減少したことにより、全社売上高の 減少に至った。
1 7 .9 % 7 .1 %
経常利益4 5 .8 ％減少
9人員増加に伴う人件費の増加（3 5 百万円）、 株式公開に伴う費用の発生（1 4 百万円）に より、経常利益が5 1 百万円の減少となった。 07/ 12期 08/ 12期 07/ 12期08/ 12期 07/ 12期 08/ 12期 07/ 12期08/ 12期
1Q 2Q 3Q 4Q
2 1 .6 % ▲3 .6 %
7 4 .1 % ▲3 8 .9 % 5 2 .2 % ▲4 5 .8 %
第4 四半期業績
■ 第4 四半期売上高の増加率（前年同期比）
第4 四半期業績
一般事業会社 3 1 .5 %↑
外資系／その他調査会社 8 .0 %↑
／広告代理店
大手調査会社 ▲ 2 5 .0 %
07/ 12期08/ 12期 07/ 12期 08/ 12期 07/ 12期08/ 12期 07/ 12期08/ 12期
案件の小型化
9エンドクライアント（国内大手企業中
心）のコスト削減の動きが加速するに
伴って、案件の小型化（サンプル数の
縮小）が一気に進行。
広告関連の調査が減少
9広告出稿の減少に伴い、広告関連
の調査が減少したことも、案件数低
下の一因となった。
第4 四半期の業績概要
∼②顧客セグメ
ント
別売上高∼
■
顧客セグメ
ント
別売上高の四半期推移
前年同期比 8 .0 ％↑
前年同期比 3 1 .5 ％↑
コスト削減による追い風
9世の中全般において コスト削減 の
動きが加速する中で、特に第4 四半
期後半より、一般事業会社から当社
への引き合いが増加。（旧来の調査手
法からネットリサーチへの代替需要や、 ネットリサーチ事業者への直接発注によ るコスト見直しの動き）
営業担当者の対応力に対する評価
9当社がこれまで蓄えてきた 本格的な
マーケティングリサーチへの対応力
や、企画提案力が大手企業の担当
者にも評価され、新規開拓において
他社からの乗換えが進展。
3 57
210
29 1 2 93
37 3 2 39 2 91 22 0 0 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00
1Q 2 Q 3 Q 4Q
2 27
2 39
2 29 2 26
264 21 1 28 0 24 4 0 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00
68 69 7 7
1 14 13 2 1 05 15 9 14 9 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0
07期08期 1Q
07期08期 2Q
07期 08期 3Q
07期 08期 4Q
07期 08期 1Q
07期 08期 2Q
07期08期 3Q
07期08期 4Q
07期08期 1Q
07期 08期 2Q
07期 08期 3Q
07期 08期 4Q
4 .6 % 1 3 .5 % 0 .0 % ▲2 5 .0 %
1 6 .3 % ▲1 1 .7 % 2 2 .1 % 8 .0 % 9 3 .7 % 5 1 .7 % 1 0 7 .2 % 3 1 .5 %
一般事業会社
外資系／その他調査会社／広告代理店大手調査会社
第4 四半期の業績と
概況
ネットリサーチ事業者集約化の流れ
9ネットリサーチ事業者の淘汰が進む
中で、ネットリサーチ事業者の集約化
（絞り込み）が進行。
難易度の高い案件に対応してきた強み
9その様な環境下、特に難易度の高い
案件
※
を手掛けてきた顧客との関係
は、より強固なものへと。
前年同期比 ▲
2 5 .0 ％
9 ネットリサーチ事 業への参 入企 業 が 1 0 0 社 程 度
9 大 規 模 モニターを保有 する企 業 が 存 在 していない
9 既 存 大 手調 査 会社 が未参 入
9 本 格 的 なマーケティングリサーチへの 未 対 応
■ 会 社 設立 時の状 況
当社の強みと
今後の成長戦略
1 / 2
当社は、
会社設立時より
、
ネッ
ト
リ
サーチ競合他社と
は異なる
独自の戦略で事業を
展開し
て参り
ま
し
た。
カスタマイズリサーチを
主 軸 とした事 業 展 開
大 手 調 査会 社 との連携 大 規 模アンケートモニター
当 社 独 自の戦略 での参入 を選 択
そのよう
な中で、
大手調査会社が求める
本格的なマーケ
ティ
ングリ
サーチへの対応力
を
満たすための「
品質重視」
の
姿勢こ
そが当社の強みと
なり
、
さ
らに、
独自のポジショ
ニング
を
築く
礎と
なり
ま
し
た。
大手調査会社
一般事業会社
品質要求 それぞれの領域で顧客が求める要件の違い
本格的な マーケティングリサーチ
への対応力
利便性の提供
■ 当社のポジショニング （青枠部分）
当社が参入した領域で求められる要件
“本格的なマーケティングリサーチへの対応力
そのために 必要な姿勢 （当社の強み）
それを支える 2 つのエンジン
この「品 質 重 視 」の姿 勢 が評 価 され
大 手 調 査 会 社 との提 携 に発 展 し
現 在 の当 社 の安 定 した収 益 基 盤 となっています。
カスタマイズ モニター戦 略 ／規 模
∼ 品 質 重視 ∼
※ 内に記載された内容は、当社が第3 四半期決算説明会で用いた資料の内容となります。
・・・
・・・
1 ）
当社の強みと
ポジショ
ニング
一般事業会社を中心とする 顧客への利便性の提供
Âパッケージ型ソリューション
（自動調査）
当社が目指す今後の成長戦略／ポジショニング
顧客ニーズの変化に伴って新たな領域が出現
当社の強みと
今後の成長戦略
2 / 2
一方、
ネッ
ト
リ
サーチの活用が進む中で、
一般事業会社の
ネッ
ト
リ
サーチの活用目的には変化が見られ始めていま
す。
2 ）
一般事業会社のニーズの変化と
当社が目指す今後の成長戦略
新領域の出現
新たな顧客ニーズが見込まれる領域
大 手 調 査会 社
一 般 事 業会 社
品 質 要 求
：顧 客 ニーズ（調 査 会 社 ） ： 〃 （一 般 事 業 会 社） ：顧 客 ニーズ（調 査 会 社 ） ： 〃 （一 般 事 業 会 社）
Â一般事業会社からの要求は、「コスト＆スピード」に加えて 「品質」へと確実に変化しつつあります。
一般事業会社のこ
の変化を
受けて、
当社では、
こ
れま
で
に強みと
し
て確立し
た「
品質」
に加えて、
「
利便性の提供」
を
推し
進めていく
こ
と
で、
一般事業会社の新たなニーズに
応えながら、
シェ
アの拡大を
図っ
て参り
ま
す。
大 手 調 査 会 社
一 般 事 業 会 社
品 質 要 求
当 社
 カスタマイズ モニター の優位性により確立された 「品質」に加えて「利便性」の向上を図ることで、一般事 業会社の新たなニーズに応えて参ります。
新たに顧客ニーズが見込まれる領
域も含めたポジショニングへと拡大
◆ ネットリサーチの活用目的の変化
“簡易的な仮説裏付けデータとしての利用
本格的なマーケティングリサーチ用途 としての活用 （これまで）
（これから）
マーケティングプラットフォーム（S aaS ）
次世代アンケートシステム
一般事業会社向け営業体制の構築
そのために取り組んでいる各種施策
外部環境の変化による追い風
■
今回の経済情勢の変化が当社に与え
る影響
今回の急激な経済情勢の変化は、
「
景況感が悪い中でも売らなければならない。
でも、
コ
スト
は落と
さ
ざる
を
得ない・
・
・
。
」
と
いう
形で、
一般事業会社のコ
スト
削減の動き
を
加速し
ており
、
その流れは、
以下の点から
、
当社の目指す
一般事業会社へのシェ
ア拡大
への追い風と
なっ
ており
ま
す。
9
従来の調査手法
（
電話
/
郵送など
）
から
ネッ
ト
リ
サーチへの代替需要
9
ネッ
ト
リ
サーチ事業者への直接発注
従前から
進めてき
た成長戦略に変更はなく
、
むし
ろ
こ
の追い風を
利用し
て
一般事業会社へのシェ
ア拡大
2 0 0 9 年1 2 月期における主要な取り
組み
1 / 2
システム投資
マーケティ
ング
プラッ
ト
フォ
ームの提供
9 マーケティングリサーチ担当者に対して、リサーチ 実務を支援するための各種サービスを、Webを通
じて一元的に提供するためのシステム。
■
「
利便性の向上」
を
テ
ーマにし
た主な取組み
提供サービス
「マイページ（案件管理）」「集計」 「グラフ作成」「レポート生成」「分析」etc
9 既存の集計／分析ソフトの抱える諸課題を解消する
ために、アプリケーションを独自に開発し、S aaS 形式
で提供することを企図しています。
既存の集計／分析ソフトが抱える課題
9大量のデータ処理が難しい
（クライアントPC のスペックに依存するため、エクセル で簡単に処理できる程度の利用範囲にとどまってい ることが多い）
9機能追加／バージョンUpが容易に行えない
9各種アプリとの連携が難しい
（リサーチ業務で使用する各種アプリケーション同士で のデータ／設定の受け渡しが難しい）
Âサーバー側でデータ処理を行うため、 大量かつ複雑な処理が可能
Â機能追加、VerUpが容易
Â各種アプリケーションの連携がサー バー側で容易に実施
Âブラウザさえあれば、OS に依存する ことなく、あたかも前工程から後工
程まで一連のシステムを利用してい
る利便性を享受
S aaS 形式を用いる ことで解消可能な
課題と判断
① 配布型クライアントアプリであることに起因する課題
② スタンドアロンなソフトであることに起因する課題
S aaS （S oftware as a S ervic e ） 【出典】 IT用語辞典（e- Wordsより抜粋）
ソフトウェアの機能のうち、ユーザが必要とするものだけをサービスとして配 布し利用できるようにしたソフトウェアの配布形態。ユーザは必要な機能のみを必要なときに利用でき、利 用する機能に応じた分だけの料金を支払う。 必要な機能をユーザがダウンロードし、自身の端末にインストールする形態のものと、サーバ上で動作 するソフトウェアの機能をネットワークを介してオンラインで利用する形態がある。近年では後者の形態が多くなっている。
9 マーケティングリサーチに関する各種業務の生産性
向上を実現するための社内システムインフラ。
次世代アンケートシステムに盛り込まれる要件 −各種作業系業務の自動化促進
−複雑化・大規模化する案件への対応能力拡大 −集計処理の高速化
−分析システム
2 0 0 9 年1 2 月期における主要な取り
組み
2 / 2
■
「
利便性の向上」
を
テ
ーマにし
た主な取組み
分類
取組み
内容
顧客に提供でき
るメ
リ
ッ
ト
システム投資
次世代アンケート
システムの投入
Â提供サービスのスピード短縮
Â受注能力の拡大
9 対象者の目線を捕捉したデータをもとに消費者の行
動を分析する「アイ・トラッキング調査」など、先端技
術を用いた消費者行動調査サービスの提供。
9 従来の市場調査にはない新たな分析軸の提供、独
自アプリケーションを用いた消費者行動の可視化や、
インタビューデータと合わせた消費者行動原理の解
明など、独自性の高いサービスの提供を計画。
先端技術を
用いた消費者
行動調査サービ
スの提供
Â新たな切り口によるサービスライン
拡充 （店頭/ パッケージ/ 各種広告媒体
〔TV・新聞・雑誌・吊り広告etc 〕などに対する 消費者行動調査）
9 「国内外資系企業」「海外企業」の日本市場での
調査需要を取り込むため専門チームを立上げ
9 同分野において経験豊富なリサーチャーを中心
としたチームを編成することで、的確なニーズの
取り込みを図る。
企画提案力
／体制構築
グロ
ーバル対応
チームの立上げ
Âマルチリンガルでの対応
システム投資
百分比 百分比
売上高
2 ,6 9 7
1 0 0 .0 %3 ,0 0 5
1 0 0 .0 % + 1 1 .4 %3 0 8
売上原価
1 ,5 2 4
5 6 .5 %1 ,6 7 4
5 5 .7 % + 9 .9 %1 5 1
売上総利益
1 ,1 7 3
4 3 .5 %1 ,3 3 1
4 4 .3 % + 1 3 .5 %1 5 8
販売管理費
7 7 7
2 8 .8 %9 0 1
3 0 .0 % + 1 5 .9 %1 2 4
営業利益
3 9 5
1 4 .7 %4 2 9
1 4 .3 % + 8 .6 %3 4
経常利益
3 9 3
1 4 .6 %4 3 4
1 4 .4 % + 1 0 .3 %4 0
当期純利益
2 0 6
7 .6 %2 3 9
7 .9 % + 1 5 .8 %3 3
一株あたり
当期純利益
（円）7 5 .3 1
−7 5 .2 2
− − −前年差 2 0 0 8 年1 2 月期
（実績）
2 0 0 9 年1 2 月期 （計画）
増減率
2 0 0 9 年1 2 月期
業績計画
（単位：百万円）
321 1,3 28
1 ,689 2 ,118
2,433
3,00 5 2,69 7
434
0.1 1 9
1 33 4 00
340 393
0 1,000 2,000 3,000
0 3 / 1 2 期 0 4 / 1 2 期 0 5 / 1 2 期 0 6 / 1 2 期 0 7 / 1 2 期 0 8 / 1 2 期 0 9 / 1 2 期
0 2 00 4 00 6 00 8 00
■ 売上高・経常利益の推移
売上高 経常利益
（百万円）
増収増益を
見込む
売上高
1 1 .4 ％↑
経常利益
1 0 .3 ％↑
当期純利益
1 5 .8 ％↑
売上総利益率の向上
（4 3 .5 %→4 4 .3 %）9原価管理体制の強化を継続し、さらに、
アンケート画面開発、納品データ作成業
務などの生産性向上を図ることで、原価
率の低減を図り、リサーチャー増強による
人件費増を吸収。
一般事業会社へ攻めの投資
9新規顧客開拓／外資系クライアント対応、
／IT戦略企画・開発への人員投資。
9「マーケティングプラットフォーム」「次世代
アンケートシステム」等への設備投資に
2 3 5 百万円
340
393
434
56.4%
57.8%
60.2%
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
07/ 12期 08/ 12期 09/ 12期
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
7 0 %
8 0 %
経常利益の増減分析
売上増加に伴う増加
限界利益率改善に伴う増加
固定費の増加
経常利益
（百万円）
限界利益率
経常利益 限界利益率
見積基準・ポイント付与 管理の強化
■
経常利益・
限界利益率の推移
（
計画）
0 9 / 1 2 期における取り
組み
一般事業会社を中心とした
売上増に伴う増益効果（1 7 8 百万円）
0 8 / 1 2 期第4 Q以降、取り組んでいる
見積基準、ポイント付与管理の強化
による限界利益率向上（2 .4 ポイント）
に伴う増益効果（6 9 百万円）
新規顧客開拓／外資系クライアント
対応／ IT戦略企画・開発要員の増強、
及び、「マーケティングプラットフォーム」
「次世代アンケートシステム」への積極
投資による固定費増加（2 0 7 百万円）
利益率向上に関する取組みも継続的に実施
売上高の推移
∼顧客セグメ
ント
別∼
（単位：百万円）
6 5 7
9 5 1
1 ,1 3 3 1 ,1 5 2
1 ,0 5 3 3 8 4
5 6 6
7 7 4
9 2 1 1 ,1 0 6
6 8
8 0
1 6 7
3 2 8
8 3 1
1 ,1 2 3 9 9 9 5 4 6
0 5 0 0 1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0 3 ,0 0 0 3 ,5 0 0
1 ,3 2 8
1 ,6 8 9
2 ,1 1 8
2 ,4 3 3
2 ,6 9 7
+ 1 0 .7 %
- 6 .2 % + 5 2 .3 %
3 ,0 0 5
04/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 09/ 12期
（計画）
08/ 12期
04/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 09/ 12期
（計画）
08/ 12期
売上高
大手調査会社
外資系／その他調査会社／広告代理店 一般事業会社
大手調査会社
外資系／その他調査会社／広告代理店 一般事業会社
数字（上段） 全社売上高※
高成長を
継続
9 統合提案型営業 を積極的に推進し 引き続き成長を見込む。
5 2 .3 ％↑
一般事業会社
6 0% 55 % 48 % 4 2% 3 5% 37 % 38 % 3 7% 5 % 8% 14 % 2 0% 3 5% 3 7% 2 8% 0% 100%
05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期 09/ 12期
今期末に、一般事業会社セグメントの
構成比を2 8 %程度まで伸ばす計画
（計画）
緩やかな伸びを
見込む
9顧客との関係強化を推し進め、緩やかな 伸びを見込む。
1 0 .7 ％↑
外資系／その他調査会社／広告代理店0 8 / 4 Q以降のト
レ
ンド
継続
9案件小型化（サンプル数の減少）や広告関連の案件減少 などを受けて、0 8 / 4 Q以降のトレンドが継続することを想定。
▲
6 .2 ％
大手調査会社
※ 上図の全社売上高には下記の「その他事業」売上を含みます。（百万円）
0 4 / 1 2 期 （2 1 9 ) 0 5 / 1 2 期 （9 3 ） 0 6 / 1 2 期 （4 3 ）
0 7 / 1 2 期 （3 2 ） 0 8 / 1 2 期 （2 9 ） 0 9 / 1 2 期 （1 5 ）
微増
（9 .9 %） 微増
（0 .7 %）
案件数・
販売単価の推移
∼顧客セグメ
ント
別∼
一般事業会社
09/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
5 58 7 62
1 ,003
3 51 1 69 4 74 4 77
5 87 7 16
8 28
0 50 0 1 ,00 0 1 ,50 0 2 ,00 0 2 ,50 0
0 20 0 40 0 60 0 80 0 1,000 1,200
09/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期 09/ 12期 05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
5 58 7 62
1 ,003
3 51 1 69 4 74 4 77
5 87 7 16
8 28
0 50 0 1 ,00 0 1 ,50 0 2 ,00 0 2 ,50 0
0 20 0 40 0 60 0 80 0 1,000 1,200
（単位：件） （単位：千円）
案件数 単価
■案件数・販売単価の推移（計画）
1 ,09 3
1,7 59 1,9 33 1,43 6
1,747
57 2 518 5 39 5 27
5 68 0 5 00 1,0 00 1,5 00 2,0 00 2,5 00 0 2 00 4 00 6 00 8 00 1 ,00 0
09/ 12期
05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
1 ,09 3
1,7 59 1,9 33 1,43 6
1,747
57 2 518 5 39 5 27
5 68 0 5 00 1,0 00 1,5 00 2,0 00 2,5 00 0 2 00 4 00 6 00 8 00 1 ,00 0
09/ 12期
05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期 09/ 12期
05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
（単位：件） （単位：千円）
案件数 単価
■案件数・販売単価の推移（計画）
1,2 14
1,375 1,4 31 1,520 1 ,50 2
78 3
8 24 80 5 7 39
701
0 50 0 1 ,00 0 1 ,50 0 2 ,00 0 2 ,50 0
0 200 400 600 800 1,0 00
09/ 12期
05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
1,2 14
1,375 1,4 31 1,520 1 ,50 2
78 3
8 24 80 5 7 39
701
0 50 0 1 ,00 0 1 ,50 0 2 ,00 0 2 ,50 0
0 200 400 600 800 1,0 00
09/ 12期
05/ 12期 06/ 12期 07/ 12期 08/ 12期
（単位：件） （単位：千円）
案件数 単価
■案件数・販売単価の推移（計画）
外資系／その他調査会社／広告代理店
大手調査会社
販売単価
増加
（1 5 .6 %）
9
企画提案力強化による案件の大型化
9
大手企業獲得による案件の大型化
9
提供サービ
スの多様化
案件数
増加
（3 1 .7 %）
9
継続的な新規顧客開拓
9
利便性提供によるサービ
スレ
ベル向上
9
コ
スト
削減需要の取り
込み
売上高
前年同期比 5 2 .3 % Up
販売単価
9
企画提案力強化による案件の大型化
9
集計サービ
スの取り
込み
9
提供サービ
スの多様化
案件数
9
ネッ
ト
リ
サーチ事業者集約化
（絞り込み）9
中小調査会社への関係強化の取組み
9
利便性提供によるサービ
スレ
ベル向上
売上高
前年同期比
1 0 .7 % Up （％は前年同期比）
（％は前年同期比）
微減 （▲ 1 .2 %） 微減 （▲ 5 .1 %）
販売単価
9
サンプル数縮小による案件の小型化が継続
9
集計サービ
スの取り
込み
案件数
9
広告関連調査の減少が継続
売上高
前年同期比
▲ 6 .2 % （％は前年同期比）
会社名
設立
証券コ
ード
資本金
（0 8 / 1 2 期末時点）売上高
（0 8 / 1 2 期）経常利益
（ 〃 ）従業員数
（0 8 / 1 2 期末時点）事業内容
株式会社
ク
ロ
ス・
マーケテ
ィ
ング
2 0 0 3 年4 月1 日
3 6 2 9
（東証マザーズ市場 2 0 0 8 年1 0 月2 8 日上場）2 6 4 ,8 8 8
（千円）2 ,6 9 7
（百万円）3 9 3
（百万円）1 2 0 人
（2 4※）イ
ンタ
ーネッ
ト
を
用いた市場調査活動及びそれに
付随する分析・
集計業務
本資料は、
業績に関する情報の提供を
目的と
し
たものであり
、
当社が発行
する有価証券の投資を
勧誘するものではあり
ま
せん。
本資料に掲載さ
れた意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり
、
その情報の正確性、
完全性を
保証し
、
ま
たは約束するものではなく
、
ま
た
今後、
変更さ
れるこ
と
があるこ
と
を
ご了承下さ
い。
株式会社 クロス・マーケティング 経営管理ユニット（IR窓口）
